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芯片巨头,传大砍单

2024-10-08 03:24:04    来源:证券之星   阅读量:12275   

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英特尔营运遭逢逆风,传出公司为因应内部策略调整与终端需求变化,大幅调降明年旗下AI伺服器芯片出货目标,降幅最多高达三成以上,并大砍台积电、日月光投控、世芯、欣兴、智邦等协力厂订单,供应链神经紧绷。

英特尔不评论相关讯息。据悉,英特尔此次调整的是其AI伺服器芯片Gaudi 3出货目标,原本预估2025年出货量约30万颗至35万颗,最新消息传出调降为20万颗至25万颗,最高降幅高达三成以上。

业界分析,从供应链近期备货状况来看,英特尔大砍明年Gaudi 3出货目标,对协力厂影响程度不一。

英特尔Gaudi 3以台积电5纳米生产,对于英特尔传出大幅调降明年相关产品出货目标,台积电不评论相关消息。据悉,这次英特尔大砍单,台积电因先进制程产能需求夯,迅速由其他客户订单补位,影响相对小。

日月光投控向来不回应客户相关传闻。业界分析,日月光投控旗下日月光半导体和旗下矽品客户群分散,且皆握有其他国际大厂订单,应能迅速调配产能,研判若英特尔真的砍单,日月光投控也能在第一时间因应,降低冲击。相较于台积电、日月光投控等大型半导体厂空出的产能迅速由其他客户补上,世芯、欣兴等则难免受大客户砍单波及。

世芯为英特尔Gaudi 2 、Gaudi 3等AI伺服器芯片的特殊应用IC设计服务业者,客户砍单冲击相对大,世芯近期股价也受砍单消息影响,一路修正,第3季以来接连失守3,000元、2,000元等整数关卡,上周五(4日)收盘价为1,885元、跌40元,近一个月股价大幅回档逾25%。

欣兴为英特尔相关晶片所需载板主要供应商。欣兴不评论单一客户订单动态,重申维持下半年AI加速器与光模组需求比上半年明显畅旺的看法,并强调公司持续开拓多元应用客户效益可望逐步浮现。

英特尔对自家AI芯片计划改变,也牵动对网通大厂智邦的AI加速器需求,美系外资认为,英特尔对智邦营收贡献占今年不到5%,影响仍属可控。

目前全球AI芯片市场由英伟达雄霸,超微、英特尔都正积极追赶。Gaudi 3是英特尔最新AI伺服器芯片,以台积电5纳米制程打造,并于今年9月下旬正式推出,标榜提供高达20%吞吐量提升,且相较于英伟达H100,于执行LLaMa 2 70B推论时,在同样的成本下,可提供二倍效能。

英特尔强调,Gaudi 3是特别为大规模生成式AI最佳化,具备64个张量处理器核心和八个矩阵乘法引擎(MME),能加速深度神经网络运算,并搭载128 GB的HBMe2记忆体。

法人表示,英特尔合并Habana后,今年首度结合自家GPU团队与Habana团队,一起打造新一代AI芯片,但双方团队仍在磨合中,对未来态度也趋向保守,从英特尔近期加速结束Gaudi 2等旧案,并降低明年Gaudi 3出货目标,可见一斑。

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