芯片巨头，传大砍单

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英特尔营运遭逢逆风，传出公司为因应内部策略调整与终端需求变化，大幅调降明年旗下AI伺服器芯片出货目标，降幅最多高达三成以上，并大砍台积电、日月光投控、世芯、欣兴、智邦等协力厂订单，供应链神经紧绷。

英特尔不评论相关讯息。据悉，英特尔此次调整的是其AI伺服器芯片Gaudi 3出货目标，原本预估2025年出货量约30万颗至35万颗，最新消息传出调降为20万颗至25万颗，最高降幅高达三成以上。

业界分析，从供应链近期备货状况来看，英特尔大砍明年Gaudi 3出货目标，对协力厂影响程度不一。

英特尔Gaudi 3以台积电5纳米生产，对于英特尔传出大幅调降明年相关产品出货目标，台积电不评论相关消息。据悉，这次英特尔大砍单，台积电因先进制程产能需求夯，迅速由其他客户订单补位，影响相对小。

日月光投控向来不回应客户相关传闻。业界分析，日月光投控旗下日月光半导体和旗下矽品客户群分散，且皆握有其他国际大厂订单，应能迅速调配产能，研判若英特尔真的砍单，日月光投控也能在第一时间因应，降低冲击。相较于台积电、日月光投控等大型半导体厂空出的产能迅速由其他客户补上，世芯、欣兴等则难免受大客户砍单波及。

世芯为英特尔Gaudi 2 、Gaudi 3等AI伺服器芯片的特殊应用IC设计服务业者，客户砍单冲击相对大，世芯近期股价也受砍单消息影响，一路修正，第3季以来接连失守3,000元、2,000元等整数关卡，上周五(4日)收盘价为1,885元、跌40元，近一个月股价大幅回档逾25%。

欣兴为英特尔相关晶片所需载板主要供应商。欣兴不评论单一客户订单动态，重申维持下半年AI加速器与光模组需求比上半年明显畅旺的看法，并强调公司持续开拓多元应用客户效益可望逐步浮现。

英特尔对自家AI芯片计划改变，也牵动对网通大厂智邦的AI加速器需求，美系外资认为，英特尔对智邦营收贡献占今年不到5%，影响仍属可控。

目前全球AI芯片市场由英伟达雄霸，超微、英特尔都正积极追赶。Gaudi 3是英特尔最新AI伺服器芯片，以台积电5纳米制程打造，并于今年9月下旬正式推出，标榜提供高达20％吞吐量提升，且相较于英伟达H100，于执行LLaMa 2 70B推论时，在同样的成本下，可提供二倍效能。

英特尔强调，Gaudi 3是特别为大规模生成式AI最佳化，具备64个张量处理器核心和八个矩阵乘法引擎(MME)，能加速深度神经网络运算，并搭载128 GB的HBMe2记忆体。

法人表示，英特尔合并Habana后，今年首度结合自家GPU团队与Habana团队，一起打造新一代AI芯片，但双方团队仍在磨合中，对未来态度也趋向保守，从英特尔近期加速结束Gaudi 2等旧案，并降低明年Gaudi 3出货目标，可见一斑。

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